Vendedor de uma loja de vinil se recusa a aceitar o avanço do CD. Morando com sua velha mãe, eles contratam uma empregada por um preço módico. Dois dias depois, a empregada some e deixa para trás sua filhinha de 5 anos, Kiki.

Kiki vai encantar a casa, mas quando Durval e sua mãe descobrem que ela está sequestrada, começa um trágico conflito para conseguir devolvê-la à polícia.

ARY FRANÇA (Durval)
ETTY FRASER (Carmita)
MARISA ORTH (Elizabeth)
ISABELA GUASCO (Kiki)
LETÍCIA SABATELLA (Célia)
RITA LEE (Cliente)
ANDRÉ ABUJAMRA (Fat Marley)

Direção e Roteiro: ANNA MUYLAERT
Produção: SARA SILVEIRA
Produção Executiva: MARIA IONESCU
Direção de Fotografia: JACOB SOLITRENICK
Direção de Arte: ANA MARA ABREU
Figurino: MARISA GUIMARÃES
Montagem: VANIA DEBS
Produção Musical: PENA SCHMIDT
Música: ANDRÉ ABUJAMRA
Finalização: ELIANE FERREIRA

Co-Produção: DEZENOVE SOM E IMAGENS

NACIONAIS

Festival de Cinema de Gramado (RS, 2002)
Melhor Filme / Direção / Roteiro / Direção de Arte / Fotografia / Melhor Filme Popular / Prêmio da Crítica

Cine PE Festival do Audiovisual (PE, 2003)
Melhor Atriz / Roteiro / Direção de Arte

14º Festival de Cinema de Natal (RN)
Melhor Filme / Trilha Sonora / Júri Popular

Filme Fashion (SP, 2004)
Melhor Figurino

Festival BR Rio (RJ, 2003)

26ª Mostra de Cinema de São Paulo (SP)

10º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá (MT)

6º Mostra de Cinema de Tiradentes (MG)

INTERNACIONAIS

20 º Torino Film Festival (Canadá, 2002)
Melhor Roteiro / Holden Prize

Festival de Films du Monde (Canadá)

Stockolm Film Festival (Suécia)

23º Rotterdam Film Festival (Holanda)

Festival Latino de Chicago (EUA)

Festival de Toulouse (França)

Black Movie Festival (França)

V Festival Internacional de Cine Independente de Buenos Aires (Argentina)

San Francisco International Film Festival (EUA)

Festival Brasileiro de Miami (EUA)

Munich Film Festival (Alemanha)

Festival de Cinema de Kalkuta (Índia)

Chicago Latino Film Festival (EUA)

Melbourne Film Festival (Austrália)

Jerusalem Film Festival (Israel)

Gran Festival de Cine Brasileño (Argentina)

I Resegna Cinematografica de Brasile (Itália)

Mostra Cinema Brasileiro (EUA, MOMA/NY)